Unsere Leistungen für Ihre finanzielle Zukunft
Maßgeschneiderte Finanzstrategien, die zu Ihrem Leben passen. Wir helfen Ihnen, mehr aus Ihrem Geld zu machen.
Was wir für Sie tun können
Jede unserer Leistungen wurde entwickelt, um spezifische finanzielle Herausforderungen zu lösen. Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer und beinhalten eine umfassende Beratung sowie schriftliche Handlungsempfehlungen.
Steueroptimierung
ab 299 €
Die meisten Menschen in Deutschland zahlen mehr Steuern als nötig. Wir analysieren Ihre Steuersituation und zeigen Ihnen, wie Sie legal Ihre Steuerlast reduzieren können.
Das ist enthalten:
- Vollständige Analyse Ihrer aktuellen Steuersituation
- Identifikation aller relevanten Werbungskosten
- Prüfung von Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen
- Optimierung der Steuerklasse bei Paaren
- Detaillierte Handlungsempfehlungen für das laufende Jahr
- Checkliste für die nächste Steuererklärung
Durchschnittliche Ersparnis: 800-1.500 € pro Jahr
Investitionsberatung
ab 449 €
Ihr Geld sollte für Sie arbeiten. Wir entwickeln eine Anlagestrategie, die zu Ihrer Risikobereitschaft und Ihren Zielen passt.
Das ist enthalten:
- Persönliche Risikoanalyse und Zielsetzung
- Übersicht über verschiedene Anlageformen (ETFs, Aktien, Anleihen, etc.)
- Entwicklung einer maßgeschneiderten Anlagestrategie
- Empfehlungen für konkrete Anlageprodukte
- Einrichtungsanleitung für Depots
- Rebalancing-Plan für langfristigen Erfolg
Für wen geeignet: Einsteiger bis Fortgeschrittene, ab 1.000 € Anlagekapital
Versicherungscheck
ab 249 €
Viele Deutsche sind überversichert oder haben die falschen Policen. Wir prüfen Ihre Versicherungen und finden Einsparpotenziale.
Das ist enthalten:
- Analyse aller bestehenden Versicherungsverträge
- Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisses
- Identifikation von Über- und Unterversicherung
- Empfehlungen für notwendige und überflüssige Policen
- Kündigungsvorlagen für unnötige Versicherungen
- Vergleich alternativer Anbieter
Durchschnittliche Ersparnis: 300-600 € pro Jahr
Sparplan-Optimierung
ab 199 €
Vom Notgroschen bis zum langfristigen Vermögensaufbau – wir helfen Ihnen, Ihre Sparziele zu erreichen.
Das ist enthalten:
- Analyse Ihrer aktuellen Einnahmen und Ausgaben
- Entwicklung eines realistischen Sparplans
- Empfehlungen für Tagesgeld, Festgeld und andere Sparformen
- Automatisierungsstrategien für regelmäßiges Sparen
- Tipps zur Ausgabenreduzierung
Für wen geeignet: Alle, die systematisch Vermögen aufbauen möchten
Altersvorsorge-Planung
ab 549 €
Die gesetzliche Rente reicht oft nicht aus. Wir entwickeln eine private Vorsorgestrategie für Ihren Ruhestand.
Das ist enthalten:
- Berechnung Ihrer voraussichtlichen Rentenlücke
- Übersicht über staatliche Förderungen (Riester, Rürup, betriebliche Altersvorsorge)
- Bewertung privater Vorsorgeoptionen
- Entwicklung einer mehrschichtigen Vorsorgestrategie
- Konkrete Handlungsempfehlungen mit Zeithorizont
- Jährlicher Überprüfungsplan
Besonders wichtig für: Selbstständige, Gutverdiener, Menschen ab 40
Komplettanalyse
ab 899 €
Die umfassende Lösung: Wir analysieren Ihre gesamte finanzielle Situation und erstellen einen ganzheitlichen Optimierungsplan.
Das ist enthalten:
- Alle Leistungen der Einzelberatungen kombiniert
- Steueroptimierung + Versicherungscheck + Investitionsberatung + Altersvorsorge
- Vollständige Vermögensübersicht
- Priorisierter 12-Monats-Aktionsplan
- Zwei Follow-up-Gespräche im ersten Jahr
- Zugang zu unserer Dokumentenplattform
Empfohlen für: Maximale Optimierung und langfristige finanzielle Sicherheit
Was Sie bei allen Leistungen erwarten können
Individuelle Beratung
Keine Standard-Lösungen – jede Empfehlung wird speziell für Ihre Situation entwickelt.
Schriftliche Dokumentation
Sie erhalten alle Empfehlungen schriftlich, damit Sie diese in Ruhe nachvollziehen können.
Follow-up Support
Auch nach der Beratung stehen wir für Rückfragen zur Verfügung.
100% Unabhängig
Wir erhalten keine Provisionen von Drittanbietern – Ihr Vorteil steht im Mittelpunkt.
Welche Leistung passt zu Ihnen?
Wie läuft eine Beratung ab?
Erstgespräch
Wir lernen Ihre Situation kennen. Kostenlos, 30 Minuten, per Video oder persönlich.
Angebotsphase
Sie erhalten ein transparentes Angebot mit allen Leistungen und Kosten.
Analyse
Wir analysieren Ihre Dokumente und entwickeln Ihre individuelle Strategie.
Beratungsgespräch
Wir präsentieren unsere Empfehlungen und beantworten alle Ihre Fragen.
Umsetzung
Sie erhalten schriftliche Anleitungen und wir unterstützen bei der Umsetzung.
Häufige Fragen zu unseren Leistungen
Ja, absolut. Gerade Menschen mit durchschnittlichem Einkommen profitieren oft am meisten, weil jeder gesparte Euro mehr Wert hat. Viele unserer Kunden haben ihre Beratungskosten bereits im ersten Jahr durch Steuererstattungen wieder zurückbekommen.
Selbstverständlich. Oft macht es sogar Sinn, mehrere Bereiche gleichzeitig zu betrachten, da diese zusammenhängen. Bei der Komplettanalyse erhalten Sie alle Leistungen zu einem vergünstigten Preis.
Sie erhalten detaillierte schriftliche Handlungsempfehlungen. Die Umsetzung liegt bei Ihnen, aber wir stehen für Rückfragen zur Verfügung. Viele Kunden nutzen auch unsere jährliche Update-Beratung, um ihre Strategie anzupassen.
Das hängt von der Leistung ab. Bei der Steueroptimierung sehen Sie Ergebnisse bereits bei der nächsten Steuererklärung. Beim Versicherungscheck können Sie sofort kündigen und sparen. Bei Investitionen ist Geduld gefragt – hier denken wir in Jahren, nicht Monaten.
Je nach Leistung unterschiedlich. Für Steueroptimierung: Letzter Steuerbescheid und Gehaltsabrechnungen. Für Versicherungscheck: Alle Versicherungsverträge. Für Investitionsberatung: Übersicht über Vermögen und Einkommen. Wir senden Ihnen eine detaillierte Checkliste zu.
Nein. Die genannten Preise sind Endpreise inklusive Mehrwertsteuer. Es gibt keine versteckten Gebühren, keine Provisionen von Drittanbietern und keine Zusatzkosten. Was Sie sehen, ist was Sie zahlen.
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